تحلیل 6 شهریور بازار سرمایه

جزئیات عرضه اولیه دیگری که در راه است...!

در این بخش ابتدا به تحلیل و بررسی اکثر گروه ها و صنایع در بازار سرمایه امروز با تاکید بیشتر بر برخی از گروه های پرتقاضا و پرعرضه و سپس در مورد جزئیات عرضه اولیه این هفته توضیحات نسبتا کاملی را ارائه می کنیم.

کد خبر: ۶۱۸۱۰۷

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۰

به گزارش تابناک اقتصادی، در این بخش ابتدا به تحلیل و بررسی اکثر گروه ها و صنایع در بازار سرمایه امروز با تاکید بیشتر بر برخی از گروه های پرتقاضا و پرعرضه و سپس در مورد جزئیات عرضه اولیه این هفته توضیحات نسبتا کاملی را ارائه می کنیم.بیشترین تاثیر مثبت را گروه های محصولات شیمیایی، مواد و محصولات دارویی و سرمایه گذاریها و بیشترین تاثیر منفی را گروه های خودرو و ساخت قطعات،فلزات اساسی و فرآورده های نفتی بر بورس و فرابورس داشتند. جو خرید در گروه های ماشین آلات و تجهیزات،قندوشکر،ساخت محصولات فلزی و رایانه و فعالیت های وابسته به آن و جو فروش در گروه های تسهیلات مسکن، استخراج کانه های فلزی،فرآورده های نفتی و کاشی و سرامیک کاملا مشهود بود. امروز حجم و ارزش معاملات نسبت به روز کاری قبل با افزایش ناچیزی مواجه شد به طوری که مجموع ارزش بورس و فرابورس در روز کاری قبل بیش از 3900 میلیارد ریال بود که امروز به بیش از 4192 میلیارد ریال رسید.

ماشین آلات و تجهیزات
در گروه ماشین آلات و تجهیزات، شاهد استقبال خوب سرمایه گذاران و سهامداران از این گروه بودیم به طوری که در صدر گروه های بازار سرمایه قرار داشت که جو خرید بسیار خوبی در آن قابل مشاهده بود. از 10 سهام شرکت فعالو قابل دادو ستد در این گروه،سهام 7 شرکت با افزایش قیمت و سهام 3 شرکت با کاهش قیمت همراه شد. سهام شرکت گروه صنعتی بوتان با 4.15 درصد مثبت بیشترین افزایش قیمت را در این گروه به خود اختصاص داده بود و در مقابل سهام شرکتسرمایه گذاری پارس توشه با 3.38 درصد منفی بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد. بیشترین حجم معاملات این گروه متعلق به شرکت کمباین سازی ایران با خرید و فروش حدود 3میلیون سهم بود. میانگین درصد قیمت پایانی در این گروه 0.03مثبت و میانگین درصد آخرین قیمت نیز در این گروه 1.08 مثبت بود.

گروه سرمایه گذاریها
گروه سرمایه گذاریها، امروز شاهد معاملات متعادل و پرحجمی در این گروه  نسبت به آخرین روز کاری در هفته گذشته بودیم.9 شرکت از 20 شرکت فعال و قابل معامله در درصدهای مثبت و 11 شرکت در درصدهای منفی به کار خود پایان دادند. میانگین درصد قیمت پایانی در این گروه 0.05 منفی و میانگین درصد آخرین قیمت نیز در این گروه 0.53منفی بود. صف های  فروش در این گروه متعلق به شرکت های سرمایه گذاری صنعت و معدن و گسترش سرمایه گذاری ایرانیان بود. بیشترین حجم معاملات متعلق به سرمایه گذاری سایپا با بیش از 72 میلیون سهم بود و نیز بیشترین ارزش معاملات در شرکت سرمایه گذاری سایپا با بیش از 92 میلیارد ریال بود.

مواد و محصولات دارویی
در گروه مواد و محصولات دارویی، شاهد معاملات متعادل و کم حجم تر نسبت به آخرین روز کاری در هفته گذشته بودیم. سهام 15 شرکت از 31 سهام شرکت های قابل معامله امروز در این گروه، با افزایش قیمت و سهام 16 شرکت با کاهش قیمت به کار خود پایان دادند. شرکت های  داروپخش، شیمی دارویی داروپخش و دارویی رازک با صف خرید و در مقابل شرکت های داروسازی روزدارو، داروسازی زاگرس فارمد پارس و داروسازی سبحانُ انکولوژی با صف فروش بسته شدند.بیشترین حجم معاملات این گروه متعلق به شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در نماد دسانکو با دادو ستد بیش از 760 هزار سهم بود. بیشترین ارزش معاملات این گروه نیز متعلق به شرکت داروپخش با بیش از 4میلیارد ریال بود. میانگین درصد قیمت پایانی در این گروه 0.12 مثبت و میانگین درصد آخرین قیمت نیز در این گروه 0.16 مثبت بود.

قند و شکر
در گروه قندوشکر، شاهد معاملات نسبتا پرحجم تر نسبت به روز کاری قبل و نیز افزایش تقاضای سرمایه گذاران و سهامداران برای خرید از این گروه بودیم به طوری جایگاه سوم جو خرید را در بین تمامی گروه های بازار به خود اختصاص داد. از 14 سهام موجود و فعال در این گروه، سهام 7 شرکت با درصدهای مثبت و سهام 7 شرکت نیز با درصدهای منفی امروز را به پایان رساندند. تنها صف خرید این گروه را شرکت کارخانجات قند قزوین به خود اختصاص داد.بیشترین حجم معاملات این گروه متعلق به شرکت قند ثابت خراسان با بیش از 1.3 میلیون سهم بود. میانگین درصد قیمت پایانی در این گروه 1.02 مثبت و میانگین درصد آخرین قیمت نیز در این گروه 0.61 مثبت بود. به طور کلی این گروه در خلاف جهت روند بازار حرکت می کنند و به زبان مالی چی ها دارای بتای منفی با بازار است.البته این نکته هم باید درنظر گرفت آن هم افزایش قیمت شکر در بازارهای آزاد است که تاثیر و جو مناسبی را برای خرید سهام از این گروه ایجاد کرده است.

گروه خودرو و قطعات ساخت
در گروه خودرو و قطعات ساخت،امروز شاهد معاملات اکثرا منفی در این گروه بودیم.حجم معاملات این گروه نسبت به دیروز افزایش یافت.این گروه  همانند دو روز کاری قبل، تاثیر منفی بسیار زیادی بر شاخص بورس داشت. 12 شرکت از 32 نماد قابل معامله با افزایش قیمت و نماد 20 شرکت با کاهش قیمت به کار خود پایان دادند. صف های  خرید متعلق به سهام شرکت های  آهنگری تراکتورسازی ایران و ریخته گری تراکتورسازی ایران و در مقابل تنها صف فروش متعلق به شرکت سازه پویش بود. بیشترین حجم معاملات این گروه را شرکت های سایپا و زامیاد به ترتیب با بیش از 100 و 26 میلیون سهم به خود اختصاص دادند. بیشترین ارزش معاملات در این گروه متعلق به شرکت های سایپا و ایران خودرو به ترتیب با بیش از 119 و 34 میلیارد ریال می باشد.میانگین درصد قیمت پایانی در این گروه 0.33 مثبت و میانگین درصد آخرین قیمت نیز در این گروه 0.12 منفی بود.

گروه فلزات اساسی
در گروه فلزات اساسی،  اکثر معاملات شرکت های این گروه بیشتر رو به منفی نسبت به روز کاری قبل بود.حجم معاملات در این گروه نسبت به دیروز افزایش چشمگیری یافت. گروه فلزات اساسی امروز جزء گروه هایی قرار داشت که تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشت.از 24 سهام شرکت های فعال در این گروه،سهام10شرکت با افزایش قیمت و سهام 14 شرکت با کاهش قیمت امروز را به پایان رساندند.در این گروه مانند دو روز گذشته  یکی از صف خرید متعلق به شرکت سپنتا و فولاد خراسان و بقیه متعلق به شرکت های صنعت روی زنگان و ذوب آهن اصفهان و در مقابل شرکت های فولاد امیرکبیر کاشان و فولاد خوزستان با صف فروش به کار خود خاتمه دادند.بیشترین حجم معاملات متعلق به نمادهای میدکو و ذوب به ترتیب با بیش از 229 و 37 میلیون سهم بود. بیشترین ارزش معاملات در این گروه متعلق به شرکت های میدکو2 و ذوب به ترتیب با بیش از 485 و 98 میلیارد ریال می باشد. میانگین درصد قیمت پایانی این گروه 0.36مثبت و میانگین درصد آخرین قیمت این گروه 0.02منفی بود.

در زیر به بررسی اجمالی برخی از گروه های دیگر نیز پرداخته ایم:
در گروهرایانه و فعالیت‌های وابسته به آن روزی نسبتا متعادل و مثبتی را پشت سرگذاشتند به طوری که معاملات پرحجم و صف خرید در نماد مرقام قابل توجه بود. درگروه بانکها و موسسات اعتباری شاهد معاملاتی کم حجم و بدون نوسان قیمت بودیم به طوری که بجز نماد وانصار بقیه نمادهای این گروه با افت قیمت مواجه شدند که نمادهای وخاور، ونوین ، وقوام ، ومهر، وشهر و وپارس بیشترین افت قیمت را داشتند.در گروه سیمانی که با توجه به خبری که احتمال ورشکستگی شرکت های سیمانی را محتمل می داند با افزایش فروش نسبت به روز های گذشته روبرو شد. در گروه محصولات شیمیایی که اکثر نمادها روز متعادل و منفی را پشت سر گذاشتند نمادهای مارون و شپترو با صف خرید به کار خود پایان دادند.در گروه غذایی نمادهای غمینو ، غاذر و غمهرا با افزایش قیمت بکار خود پایان دادند.

از حاشیه های امروز بازار می توان به عرضه اولیه 10 درصد شرکت پگاه گلستان طی هفته جاری اشاره کرد.پگاه گلستان با سرمایه ١٢ میلیارد تومان از شرکت های معروف و پر پتانسیل صنایع شیر بوده که تلاش سهامدار عمده عرضه ١٠ درصد آن طی هفته جاری است.وحید وحیدی، مدیر مالی شرکت صنایع شیر ایران درخصوص آخرین وضعیت شرکت زیر مجموعه صنایع شیر (پگاه گلستان)  گفت: این شرکت 12 میلیارد تومان سرمایه دارد که با این سرمایه در واقع بودجه امسال آن 8 میلیارد و 600 میلیون تومان است. شرکت در سه ماهه بالاتر از 100 درصد پوشش داده و امیدواریم این اتفاق در 6ماهه نیز رخ بدهد.
وی گفت: معمولا در 6 ماهه دوم نیز صنایع لبنی بهتر از 6 ماهه اول هستند. بنابراین امیدواریم شرکت بتواند این سود را محقق نماید و پتانسل تعدیل هم دارد.به گفته وی، پگاه گلستان در بین شرکت های صنایع شیر در رتبه مناسبی قرار دارد. با توجه به اینکه شرکت نزدیک مرزهای افغانستان قرار دارد بخشی از فروش شرکت به این کشورها صادر می شود.وحیدی در مورد میزان صادرات محصولات شرکت گفت: شرکت حدود 20 درصد فروش صادراتی دارد. البته صادرات به روسیه در برنامه این شرکت نبوده و در بازار عراق، افغانستان و ترکمنستان بازار صادراتی دارند. بنابر این شرکت صادرات مناسبی دارد.
وی در مورد فروش داخلی شرکت گفت: بیشتر محصولات پگاه در خراسان گلستان و استان های اطراف توزیع می شود. البته برخی برندها به طور مثال برند زیارت درکل کشور توزیع می شود که بیشتر پنیر و ماست و ... است.وحیدی گفت: پذیرش شرکت سال گذشته انجام شد و شرکت طی هفته گذشته درج شد که امیدواریم در این هفته عرضه انجام شود. طی تعاملاتی که با بورس خواهیم کرد 10 درصد سهام را عرضه می کنیم. البته تعهد داریم 10 درصد دیگر هم طی 6 ماه عرضه کنیم.