بهترین صندوق‌های مختلط بورسی در سال ۱۴۰۱

صندوق مختلط زیتون مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، مختلط کاریزما و توسعه ممتاز کارگزاری مفید؛ 3 صندوق برتر مختلط بازار‌سرمایه در سال ۱۴۰۱ بوده است.

کد خبر: ۱۱۶۸۸۸۴

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۱

صندوق‌های ETF از جایگزین‌های خرید مستقیم سهام است که رشد قابل توجهی در سال‌های اخیر داشته است. این صندوق‌ها براساس ریسک و بازدهی به انواع سهامی یا پر ریسک، درآمد ثابت یا بدون ریسک و مختلط با ریسک متوسط تقسیم می‌شود.

صندوق‌های مختلط از لحاظ دارایی و ریسک حد وسط صندوق‌های سهامی و مختلط قرار می‌گیرند، صندوق مختلط تقریبا نیمی از دارایی‌های خود را با سهام و نیمی دیگر را با سپرده بانکی و اوراق مشارکت شکل می‌دهد.

در این مقاله قصد داریم عملکرد صندوق‌های مختلط بورسی در سال ۱۴۰۱ را با معیار: میزان بازدهی، بازدهی نسبت به شاخص و دارایی تحت مدیریت، بررسی کنیم.

چه تعداد صندوق مختلط در بورس داریم؟

در بازار‌سرمایه ایران حدود 23 صندوق مختلط داریم که از میان تنها 4 صندوق، قابل معامله یا ETF هستند که شامل: صندوق مختلط زیتون، آرمان سپهر آشنا، سپهر اندیشه نوین و گنبد مینای دماوند است. 19 صندوق دیگر به شکل صدور و ابطالی هستند.

بالاترین بازدهی سال ۱۴۰۱ را کدام صندوق مختلط داشت؟

کمترین بازدهی صندوق‌های مختلط ۱۱ درصد و بالاترین بازدهی ۵۵ درصد بوده است. صندوق مختلط زیتون مجموعه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج رتبه نخست بازدهی سالانه را با ۵۵.۲۳ درصد داشته است.

پس از زیتون صندوق مختلط گروه مالی کاریزما با ۵۳.۷۳ درصد در رتبه دوم و آرمان سپهر آشنا با ۴۸ درصد در رتبه سوم قرار می‌گیرد.

بازدهی در مقایسه با شاخص

شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳ درصد بازدهی داشته است که صندوق مختلط زیتون با ۱۲.۲۳درصد بازدهی بالاترین بازدهی نسبت به شاخص را در میان کل صندوق‌های مختلط داشته است. تنها ۷ صندوق از میان ۲۳ صندوق مختلط بازار موفق شده‌اند بازدهی بالاتر از شاخص کسب کنند.

حجم دارایی تحت مدیریت

یکی دیگر از معیار‌های بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری حجم دارایی تحت مدیریت این صندوق‌ها است، حجم دارایی تحت مدیریت به نوعی نشان از اعتماد سهامداران به صندوق و مدیریت آن است.

بیشترین حجم دارایی تحت مدیریت صندوق‌های مختلط بازار‌سرمایه ایران نیز متعلق به صندوق مختلط زیتون مشاور سرمایه‌گذاری ترنج است، این صندوق ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت دارد.

صندوق ممتاز کارگزاری مفید با ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال دومین صندوق از نظر حجم دارایی و صندوق گوهر نفیس تامین سرمایه تمدن با ۳ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال در رتبه سوم قرار می‌گیرد.

در مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط به واسطه ریسک کنترل شده و بازدهی بالاتر از صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده بانکی و همچنین عدم افت شدید در دوران ریزش بازار مانند صندوق‌های سهامی می‌تواند گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی باشد که نمی‌خواهند با ریسک بالا سرمایه‌گذاری کنند.

انتهای رپرتاژ آگهی/