سبدگردانی اختصاصی چیست و چگونه ‌در بازار‌سرمایه عمل می‌کند؟

کد خبر: ۱۱۱۱۹۴۷

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۵

افرادی که از دانش و تجربه لازم برای سرمایه‌گذاری در بورس برخوردار نیستند از روش‌های غیرمستقیمی مانند شرکت‌های سبدگردان یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک استفاده می‌کنند. دارایی‌های این افراد در قالب انواع اوراق بهادار، به نام و تحت مالکیت خودشان اما به واسطه‌ی تیم‌های مدیریتی معامله می‌شوند.

سبدگردانی چیست؟ سبدگردانی در بورس به نوعی علم انتخاب و نظارت بر معاملات اوراق بهادار است و به معنی چینش دارایی‌ها در قالب یک سبد است که انتخاب نوع دارایی‌ها در این سبد به عهده سبدگردان است.

تفاوت سبدگردانی اختصاصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در فرآیند انعقاد قرارداد سبدگردانی اختصاصی، شخص سبدگردان طی گفت‌وگو با سرمایه‌گذار و بررسی سطح ریسک‌پذیری و انتظار وی از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌ موردنظر و سطح ریسک او را برآورد می‌کند و مدیریت پرتفوی او را به عهده می‌گیرد. اما سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به این صورت است که پس از اینکه سرمایه‌گذار مشاوره دریافت می‌کند، یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را که به شرایط و اهداف او نزدیک‌تر است را انتخاب و نسبت به خریداری واحدهای آن صندوق اقدام می‌کند.

چه‌کسانی به سبدگردان نیاز دارند؟

بورس مانند خیلی از بازار‌های موازی بازار سرمایه مثل طلا، مسکن، ارز و … ریسک‌های مختص به‌ خودش را دارد. در این بازار کسب سود با ریسک رابطه مستقیم دارد و به طبع هر چقدر سرمایه‌گذاران خواهان سود بیشتری باشند باید ریسک بالاتری را تحمل کنند. این افراد بهتر است اگر دانش کافی برای این کار را ندارند، سرمایه ‌گذاری در بازار‌های مالی مورد نظرشان را به فردی با تجربه و کارآزموده بسپارند که از تجربه کافی در این زمینه برخوردار باشد.

برای یافتن چنین متخصص‌هایی، باید به سراغ شرکت‌های سبدگردانی رفت. سبدگردان با نظم دادن به سرمایه‌گذاری شما، خرید و فروش سهم‌ها به‌جای شما و با توجه به تحلیل بازار، سعی در افزایش سرمایه و تنظیم پرتفویی ایده‌آل برای شما دارد.

مزایای سبدگردانی

خرید و فروش توسط افراد متخصص و با تجربه

تنوع بخشی در سبد سرمایه‌ها و بنابراین کاهش ریسک سرمایه

سرمایه‌گذاری بدون دغدغه و بی‌نیاز از صرف وقت برای معاملات

ریسک کمتر و مدیریت سرمایه بهتر توسط متخصصین حوزه بورس و سرمایه گذاری

شفافیت و نظارت کامل به دلیل نظارت قانونی برای اطمینان از حقوق سرمایه‌گذاران

عدم نیاز به تصمیم گیری در زمان خرید و فروش سهام و دور بودن از استرس و فشار مربوط به آن

نکات مهم در انتخاب سبدگردان

سابقه سبدگردان در مدیریت دارایی و میزان بازدهی کسب شده

انتخاب شرکت های سبدگردانی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

بهره گیری از تیم تخصصی و کاملا حرفه ای و مسلط به تمامی مسائل دنیای بورس و سرمایه‌گذاری

اعتبار و میزان معروفیتی که شرکت سبدگردان در بازار سرمایه دارد

● مقایسه کارمزد شرکت سبدگردان با سایر شرکت‌ها

ملاک یک سبدگردان برای خرید سهام چیست؟

یک سبدگردان همواره در تلاش است تا با توجه به فاکتورهایی از جمله اهداف، میزان دارایی و کنترل ریسک یک ترکیب مناسب برای سرمایه‌گذاری تشکیل دهد. در سبدگردانی به تهدیدها و فرصت‌ها و همچنین نقاط قوت یا ضعف توجه شده و سعی می‌شود تا سرمایه‌گذاری به یک افزایش بازدهی در سطح معینی از ریسک منجر شود. منابع مالی متنوع‌‌ (چیدمان متنوع در سبد) یک اصل مهم در سبدگردانی است. منظور از این جمله همان جمله معروف در خصوص قرار ندادن تمامی تخم‌مرغ‌ها در یک سبد است. لازم به ذکر است که اخبار و اتفاقات بین‌المللی بر روی قیمت سهام صنایع مختلف تاثیر گذار است و یک سبدگردان در تصمیم‌گیری‌های خود به این نکات توجه می‌کند تا سهام ارزنده را شناسایی کند.

نکته: در صورتی که فرد پیش از مراجعه به سبدگردان از قبل سهم‌هایی را در پرتفوی خود داشته باشد، باید آن سهام را طی فرآیندی به کد سبدگردانی خود انتقال دهد. در واقع، در صورت ارائه مشخصات اوراق بهادار و درخواست انتقال آن‌ها، به‌وسیله سبدگردان می‌توان این اوراق را به‌صورت رایگان و بدون کارمزد به کد سبدگردانی منتقل کرد.

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بورس و روش های تحلیل آن، به سامانه آموزشی کارگزاری مفید به نشانی learning.emofid.com مراجعه کنید. در این وبسایت بیش از ۱۰۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس آموزش بورس از صفر به صورت رایگان و غیر حضوری برگزار می‌شود که می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.

انتهای رپرتاژ آگهی/