ریسک های استفاده از کپی تریدینگ چیست؟

کد خبر: ۱۰۶۹۲۱۱

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۹

به گزارش تابناک اقتصادی، مجتبی بهرامی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار نبض بورس به بررسی فرصت های سرمایه گذاری به روش کپی تریدینگ و همچنین ریسک های آن پرداخت.

فرصت های سرمایه گذاری به روش کپی تریدینگ

سرمایه گذاری با دانش بازار محدود و تجربه کم

بهرامی به خبرنگار نبض بورس گفت: افزایش شانس موفقیت سرمایه گذاری در بازارها با داشتن دانش محدود، مطمئناً یکی از مهمترین مزایای کپی تریدینگ است. بدون تردید، کاربران و سرمایه گذارانی که بازارها را عمیقاً مطالعه نکرده اند، ممکن است احساس کنند که قادر به تحمل چالش ها در بازارهای مالی نیستند. با در نظر گرفتن این موضوع، کپی تریدینگ یک فرصت بزرگ را ارائه می دهد، زیرا می توانیم از معامله گران باتجربه و با دانش، پیروی کنیم. با این حال، هیچ سرمایه گذار وظیفه شناسی نباید فکر کند که فقط ثبت نام در یک پلت فرم معاملاتی کپی تریدینگ و پیروی از سه یا چهار معامله گر، می تواند او را ثروتمند کند. با این حال آنچه می توان انجام داد این است که می بایست یک بررسی کامل با معیارهای حرفه ای انجام دهیم، تا تحلیل گری با استراتژی مناسب پیدا کنیم که به بهترین شکل با نوع سرمایه گذاری مورد نظر ما تطابق داشته باشد. متخصص شدن در این نوع تحقیقات مطمئناً به زمان بسیار کمتری نسبت به متخصص شدن در تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی بازارهای مالی و شروع یک تجارت نیاز دارد.

وی افزود: در این روش معامله گران تازه کار می توانند در حین یادگیری، درآمد کسب کنند. به عنوان مثال اکثریت معامله گران غیر حرفه ای که وارد معاملات بازارهای مالی شده اند ضرر کرده یا برای سرپا نگه داشتن حساب های خود تلاش بسیاری می کنند. این را می توان به این دلیل  دانست که تعداد زیادی از آنها بدون اطلاع از خطرات، معاملات پر خطر را مستقیما شروع می کنند. تمام افراد میدانند که فرایند یادگیری سخت است و این باعث می شود بسیاری، پول خود را زود از دست داده یا قبل از شروع فعالیت حرفه ای، معامله گری را ترک کنند. استفاده از کپی تریدینگ به کاهش این مشکل و ریسک ها کمک می کند زیرا می توان معامله گران سودآور را شناسایی و معامله آن ها را کپی کرده و از معاملات پر ریسک اجتناب کنند.

صرفه جویی در وقت

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به صرفه جویی در وقت اظهار داشت و افزود: صرفه جویی در وقت از دیگر مزایای کپی تریدینگ است. در سرمایه گذاری از این طریق، کاربران به عنوان معامله گر اقدام نکرده و ارائه دهندگان سیگنال (تحلیلگران حرفه ای) در واقع معامله گران هستند. این بدان معناست که زمانی که معامله گران مورد نظر خود را به درستی انتخاب کنید، دیگر نیازی به صرف زمان زیاد برای تحلیل ندارید.

وی افزود: بوسیله کپی تریدینگ، سرمایه گذاران می توانند عمدتا روی کار خود که همان سرمایه گذاری مناسب و پر بازده است تمرکز کنند، زیرا ارائه دهندگان سیگنال، که کار تخصصی آنها بررسی های فرصت های سرمایه گذاری است، این کار را برای آنها انجام میدهند. البته، این بدان معنا نیست که ما هرگز معامله خود را بررسی نمی کنیم، اما مطمئناً زمان بسیار کمتری نسبت به  یک معامله گر حرفه ای صرف می کند، اختصاص میدهیم

از بهترین ها یاد بگیرید

بهرامی معتقد است: اگر بخواهیم به مهمترین مزیت کپی تریدینگ اشاره کنیم، مطمئناً یادگیری از معامله گران حرفه ای در بازارهای مالی در الویت قرار می گیرد. با توجه به ماهیت کپی تریدینگ، ما نمی توانیم تجربه آموزشی را که از آن ناشی می شود،  با رویکرد مناسب، دست کم بگیریم. با مشاهده یک معامله گر حرفه ای،  این فرصت به ما داده می شود که یاد بگیریم چگونه بهترین لحظات را برای انجام معامله در دارایی های مختلف تشخیص دهیم و از آن استفاده کنیم.

معاملات قابل تنظیم با توجه به نیاز سرمایه گذاران

به گفته این کارشناس بورس، با استفاده از پلتفرمی برای کپی تریدینگ کاربران می توانند با توجه به نیاز خود، سفارشی سازی سرمایه گذاری را انجام دهند. به عنوان مثال، ما می توانیم از طریق نرخ موفقیت و درصد سود های کسب شده ، معامله گر را ارزیابی و مطابق با او عمل نماییم این موضوع از اصلی ترین مزیت های استفاده از اینگونه پلت فرم ها بوده و به عنوان یه روش نوین در بازار سرمایه کاربرد دارد.، در واقع کپی تردینگ به کاربران این امکان را می دهد که حتی اگر کمی به عملکرد سیگنال دهنده مشکوک باشند، او را مورد ارزیابی قرار دهند. این موضوع کمک میکند با ارزیابی ریسک پیروی از شخص ، ریسک سرمایه گذاری خود را به صورت قابل ملاحظه ای کنترل نماییم

تنوع سرمایه گذاری

بهرامی تاکید کرد: از نظر تنوع سرمایه گذاری، کپی تریدینگ می تواند یک روش مناسب باشد. ما نه تنها می توانیم تصمیم بگیریم که سیگنال های معامله گران مختلف را کپی کنیم،  بلکه می توانیم معامله گران را با ویژگی های بسیار متفاوت انتخاب کنیم. مثلا می توانیم معامله گران با معاملات میان مدت را با معامله گران که روزانه تردید می کنند، برای استراتژی معامله خود، ترکیب کرده و یا میتوانیم  معامله گران که به طور انحصاری در بازارهای آتی  فعال هستند را با  معامله گران سهام و یا معامله گران ارزهای دیجیتال ارزیابی کنیم.

منبع درآمد برای ارائه دهندگان سیگنال

از دیگر مزیت های  کپی تریدینگ به کسب درآمد برای معامله گران اشاره نمود. معامله گرانی که در سیستم های کپی تریدینگ فعالیت می کنند،  از سرمایه گذارانی که  ازسیگنال های آن ها استفاده می کنند، هزینه ای دریافت می کنند که می تواند منبع درآمد برای آن ها تلقی شود. این یک معامله برد برد برای تحلیلگران خواهد بود که علاوه بر اینکه خود از تحلیل ها استفاده میکنند با ارائه آن به دیگران بتوانند کسب درآمد داشته باشند.

نبض بورس: ریسک های استفاده از کپی تریدینگ چیست؟

اگر از معامله گران غیر حرفه ای پیروی کنید، ممکن است متضرر شوید

تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: الزاما کپی تریدینگ ممکن است سودآور نباشد. زیرا اگر از فرد غیر ارزیابی شده پیروی نمایید میتوانید در باتلاقی از اشتباهات قرار گرده و سرمایه خود را از دست دهید .. به همین دلیل ، قبل از تصمیم گیری در ارتباط با معامله گر خود، باید متوسط میزان بازده و سود و زیان هر معامله در عملکرد او را به طور کامل بررسی کنید. همیشه همه  معاملات را بررسی کنید بخصوص اطلاعاتی در مورد معاملات ضرر ده معامله گران مورد نظر خود را بدست آورید.این کار باعث می شود دیدی همه جانبه از عملکرد او بدست آورده و ریسک استفاده از سیگنال های او را ارزیابی کنید

یک پلت فرم غیر حرفه ای ممکن است معامله گران اشتباه را توصیه کند

یک پلت فرم خوب که امکانات مناسب برای کپی تریدینگ ارائه می دهد را انتخاب کنید. بهتر است با توجه به روحیات معامله گری خود به انتخاب معامله گر برای کپی تریدینگ بپردارید.

افزایش احتمال خطا در صورت استفاده بیش از حد از کپی تریدنگ

بهرامی افزود: ریسک در معاملات زیاد (overtrading) زمانی اتفاق می افتد که تعداد زیادی از معامله گران را به طور همزمان دنبال و معاملات آنها را کپی کنید. کمی تنوع توصیه می شود اما مقدار زیاد آن می تواند به سرمایه شما آسیب زده و باعث زیان شما شود.  به طور معمول اگر به تنهایی معامله می کنید و در کوتاه مدت موقعیت های زیادی را باز کنید ، احتمال افزایش زیان بالاتر رفته و باعث می شود تصمیمات اشتباه بیشتر و پیاپی بگیرید. همین امر ممکن است هنگام اجرای یک حساب کپی تریدینگ نیز رخ دهد زیرا همه اقدامات اشتباهات سایر معامله گران نیز در حساب شما منعکس می شود برای همین توصیه می شود به جای استفاده زیاد از این روش معامله گر حرفه ای را با ابزار مناسب تشخیص و از پیروی اون بازدهی مناسب کسب نمایید.

امتیاز ریسک تحلیل گران را بررسی کنید

به گفته این کارشناس اقتصادی، شاید ساده ترین روش این باشد که به نمره ریسک معامله گری که قصد کپی کردن آن را دارید نگاه کنید و معامله گران با ریسک پایین را انتخاب کنید. انتخاب معامله گران پر  ریسک ، خطر از دست دادن سرمایه و زیان در بازار های مالی را افزایش خواهد داد.

موقعیت های کپی شده خود را کنترل کنید

مجتبی بهرامی در پایان تاکید کرد: در حالی که سرمایه خود را در اختیار معامله گران باتجربه قرار می دهید نباید به آن بی توجه باشید. به صورت دوره ای به معاملات خود نگاه کنید،  به  حساب کاربری معامله گر کپی شده بروید و پست های آنها را بخوانید و ببینید آیا با استراتژی آنها موافقید یا خیر. این موضوع باعث می شود در صورتی که اشتباهی در انتخاب خود انجام داده اید به سرعت نسبت به اصلاح آن اقدام نمایید.

منبع: https://nabzebourse.com